CINNO Research产业资讯，5月17日，eMagin宣布，已与三星显示（有限公司）达成最终并购协议。三星显示是三星电子的子公司，也是其显示器产品的制造商和分销商。根据该并购协议的条款内容，eMagin的所有流通普通股将以每股2.08美元的现金被收购，总交易价值约2.18亿美元。

根据eMagin官网显示，该收购价格比eMagin 2023年5月16日1.89美元的收盘股价溢价约10%，比eMagin六个月的交易量加权平均价格1.68美元溢价约24%。

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“该并购协议是市场对我们迄今为止所有技术成就的认可，这些技术中包括我们专有的直接图案化（dPdTM）技术。正是这些专有技术最终为我们的股东带来了巨大的溢价收益，它代表着我们客户和员工的共同胜利，” eMagin首席执行官Andrew G.Sculley表示：“通过与三星显示合作，我们将能够与合作伙伴一起，充分发挥公司下一代微型显示器技术的潜力。另外一方面，作为显示行业最前沿的科技公司，该合作伙伴将可以给我们提供扩大公司生产所需的各种资源和专业知识。此外，我们的客户也将能够从eMagin产能、效率和质量控制方面的提高中受益。”

三星显示的总裁兼首席执行官Joo Sun Choi强调了此次收购的战略意义，他表示：“我们预计XR（扩展现实）设备在未来将具有巨大的增长潜力，而eMagin公司在这一领域拥有很多重要的技术，这些都有助于三星在未来向更多客户供应各种创新产品，同时它也将能够加强公司XR相关业务。”

据并购协议内容，本次交易完成后，eMagin公司将继续维持其在纽约霍普维尔枢纽的生产设施和运营现状。

协议的批准和日程安排

eMagin的董事会已经就批准该交易达成一致意见，同时他们还建议eMagin的所有股东批准该交易并在与该交易有关的股东特别会议上通过该并购协议。eMagin的某些股东共同持有eMagin B系列可转换优先股约98%的总投票权，这些优先股可在完全稀释的基础上转换为eMagin普通股约21%的总投票力。目前，这些股东已经签订了一份支持协议，根据该协议，他们承诺将投票支持该交易。

该交易预计将于2023年下半年全部完成，目前还需获得eMagin股东的批准、适用的监管批准和其他惯例成交条件。在该交易完全结束之前，eMagin和三星显示仍然是两家独立的公司。

顾问

野村证券国际股份有限公司是eMagin的独家财务顾问。White&Case LLP和Goodwin Procter LLP担任eMagin的法律顾问。Evercore股份有限公司是三星显示的独家财务顾问，O'Melveny&Myers LLP是三星显示的法律顾问。

关于eMagin公司

eMagin公司是下一代计算和成像设备用微型OLED显示技术的领导者，为军事、消费、医疗和工业市场的世界级客户提供服务。该公司在美国发明，设计和制造未来的显示技术，具体包括目前正在研发推广的直接图案化技术（dPd），这种新型显示技术将改变世界传递信息的方式。自2001年以来，eMagin公司的微型OLED显示器已经并将继续用于AR / VR设备，飞机头盔，平视显示器系统，热成像仪，夜视镜，未来武器系统和其他各种应用。

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